MBK "코웨이 매각착수…국내외 투자가에 안내서 보내"
2015-08-10 17:17
코웨이 "골드만삭스 자문사 선정…구체적 결정된바 없어"
아주경제 김지나 기자= 사모투자펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 코웨이 매각작업에 본격적으로 착수했다. 코웨이 지분을 인수한지 2년 8개월만이다.
10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK는 골드만삭스를 매각 주간사로 선정해 국내외 잠재적인 투자자 수십 곳에 투자안내서(티저레터)를 발송했다.
MBK는 2013년 1월 구조조정 중이던 웅진그룹으로부터 코웨이 지분 30.9%를 주당 5만원씩 모두 1조2000억원에 사들였다.
그동안 국내 정수기와 비데 판매사에서 환경 가전기업으로 성장한 코웨이는 실적과 시장점유율, 해외 시장 개척 등 분야에서 성장세를 보였다.
코웨이는 현재 600만 가입자를 보유하고 있으며 중국과 동남아, 미국(공기 청정기 시장) 등 해외 63개국에 진출했다.
세전 이익(EBIDTA)은 2012년 4천710억원에서 작년에 6천210억원으로 늘어났고 같은 기간 마진은 23.7%에서 28.7%로 높아졌다.
현재 코웨이 주가는 최근 10만원 내외로 인수가의 배 가까이 올라 지분 30.9%에 경영권 프리미엄 30%를 얹으면 이번 매각 가격은 3조원 수준으로 인수가의 배를 웃돌 것으로 추정되고 있다.
코웨이는 최대주주 지분매각 추진설에 대한 한국거래소의 조회공시에 대해 "최대주주는 코웨이 지분 매각을 포함한 다양한 전략적인 방안을 검토하고 있다"면서 "이를 위해 골드만삭스를 자문사로 선정했다"고 밝혔다.