김종열, "우리금융 포기할 것"… 내년 2월 말 외환은행 인수완료
김 사장은 이날 서울 을지로 하나은행 본점에서 기자간담회를 열고 "론스타와 외환은행 주식매매계약을 정식으로 체결한 만큼 우리금융은 포기하는게 맞다"며 이 같이 말했다.
외환은행 인수자금 마련 계획에 대해서는 "제3자 배정 유상증자와 계열사 배당 등 가능한 모든 수단을 고려하고 있다"며 "기존 주주들의 가치를 훼손하지 않고 금융당국이 요구하는 최소한의 재무적 비율을 충족하는 선에서 자금 조달 방안을 마련할 것"이라고 말했다.
주식매매대금 지급은 내년 2월 말에서 3월 초에 이뤄질 전망이다.
김 사장은 "론스타와 맺은 지급 시한은 내년 3월 말이지만 금융당국의 승인 결정이 나면 즉시 대금을 지급하고 인수작업을 마무리하겠다"고 말했다.
그는 "향후 2~3년 내에 하나은행과 외환은행이 합병하는 일은 없을 것"이라며 "지주회사 내에 두 은행 체제를 유지하면서 경영 독립성을 보장하겠다"고 강조했다.
이어 "두 은행의 임금체계도 점진적으로 조정할 계획이지만 외환은행 임금이 너무 높다면 이를 자제시킬 필요가 있다"며 "외환은행장도 조직 발전을 이끌 수 있는 인물이라면 행내는 물론 외부에서 영입할 수도 있다"고 덧붙였다.
론스타와 세무당국이 벌이고 있는 과세 정당성 논란에 대해서는 "론스타가 결정할 문제로 언급하기 곤란하다"며 "다만 세무당국이 과세를 결정하면 원천징수 의무가 발생하는 만큼 이에 대비해 상당한 지명도를 가진 은행에 지급보증을 신청할 계획"이라고 설명했다.
김 사장은 "외환은행 인수를 통한 시너지 효과는 연간 1950억원 정도로 예측하고 있다"며 "이를 달성하기 위해 하나은행과 외환은행이 모두 참여하는 '시너지창출위원회(가칭)'을 구성할 계획"이라고 전했다.
향후 인수합병(M&A) 계획에 대해서는 "보험 사업의 경쟁력을 강화하기 위한 M&A에 관심이 있다"며 "각 사업 부문이 안정되면 국내 금융권의 화두인 해외 진출에도 적극 나서겠다"고 말했다.
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