동양생명보험, 적절한 마켓 위치 차지 <하이證>
2010-08-11 15:57
(아주경제 이성우 기자) 하이투자증권은 11일 동양생명보험에 대해 적절한 마켓 위치를 차지하고 있다며 목표주가 1만5800원과 투자의견 매수를 제시한다고 밝혔다.
김지현 연구원은 "어린이보험 부문에서의 강점으로 수익성과 성장성을 확보하고 있다"며 "신한생명과 양분하고 있는 어린이보험에 내재된 마진은 26%로 종신보험보다 높고, 유지율 또한 높다"고 말했다.
김 연구원은 "유지비차익률이 지난해에 1257억원으로 세전이익 대비 89.6% 수준"이라며 "향후 이 부문에서 안정적인 성장이 가능할 전망"이라고 밝혔다.
그는 이어 "보험업종 내에서 가장 높은 배당성향을 보유한 점이 투자매력으로 작용할 수 있다"고 분석했다.
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