A듭급 우량 회사채 '완판'...초저금리에 눈길

아주경제 김부원 기자= 채권시장에서 A등급 회사채가 완판 행진을 보이고 있는 것으로 나타났다.

3일 금융투자업계에 따르면 지난달 A급 회사채를 발행한 8개 기업 중 'A-'인 한솔홀딩스와 AJ렌터카를 제외한 6건이 모두 수요예측에 성공했다.

성공한 기업은 한일시멘트(A+), 국도화학(A+), 대웅제약(A+), 하이트진로(A), 풍산(A), 효성(A)이다. 연초 A+ 등급인 LS전선과 한화케미칼, A등급인 한화와 SKC 등이 미매각 사태를 빚은 것과 대조적인 모습이다.

한일시멘트는 400억원 규모의 수요예측에서 2000억원이 몰려 200억원을 증액한 600억원어치를 발행했다. 국도화학이 내놓은 150억원어치 3년 만기물은 목표금액의 3배 이상이 몰리면서 모두 팔렸다.

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대웅제약이 내놓은 3년물은 수요예측에서 목표액의 3배인 3000억원을 끌어모았다. 하이트진로는 3년물 1000억원 발행을 목표로 한 수요예측에서 1250억원의 기관 수요가 몰렸다. 이에 250억원 증액한 1250억원을 발행했다.

풍산은 3년물 800억원 모집을 목표로 한 수요예측에서 2300억원이 몰려 200억원 증액한 1000억원어치를 발행했다. 효성은 3년물과 5년물로 각각 1000억원, 500억원어치를 발행하려다가 수요예측에서 각각 1780억원, 1370억원이 몰리자 총 2000억원으로 증액 발행했다.

구조조정 여파로 회사채 시장이 얼어붙을 것으로 예상됐지만, 초저금리 탓에 투자자들이 회사채로 몰린 것으로 분석된다. 반면 다소 등급이 낮은 A-인 한솔홀딩스와 AJ렌터카가 내놓은 회사채는 일부 미매각이 발생했다.