ING생명 인수 실탄마련?… 신한지주 연이은 자본확충
2018-08-22 06:43
4000억원 규모 신종자본증권 수요조사
[사진=연합뉴스]
신한금융지주가 신종자본증권 발행 수요 조사에 나서자 ING생명 인수자금을 마련하기 위한 게 아니냐는 관측이 나온다.
22일 금융권에 따르면 신한지주는 전날 기관투자자를 대상으로 4000억원 규모의 신종자본증권 발행 수요 조사를 마쳤다. 이후 관련 절차를 밟아 발행에 나설 전망이다. 이번 발행이 성공적으로 마무리되면 신한지주가 올해 끌어모은 자본 규모는 1조1100억원에 달한다.
신한지주는 지난 3월 1500억원 규모의 신종자본증권을 발행해 올들어 첫 자본확충에 나선데 이어 해외 투자자를 대상으로 5억달러(약 5600억원) 규모의 외화 신종자본증권을 발행했다.
신한지주는 현재 ING생명 지분 59.15%를 인수하는 안을 대주주인 MBK파트너스와 논의 중이다. MBK파트너스가 신한지주에 제시한 가격은 2조4000억원인 것으로 알려졌다.
신한지주가 마련한 실탄은 1조1100억원이며 이중 레버리지 비율(double leverage) 내에서 출자에 나설 경우 2조8000억원을 끌어모을 수 있다.