SK브로드밴드, 이익 증가 속도 둔화될 것 <동양종금證>

(아주경제 김용훈 기자) 동양종금증권은 13일 SK브로드밴드에 대해 3분기 이후 이익 증가 속도가 둔화될 것이라며 투자의견 보유와 목표주가 6000원을 기록했다.

최남곤 동양종금증권 연구원은 "2분기 SK브로드밴드는 예상치를 부합하는 양호한 실적을 거두면서 회사 측은 올해 기업 시장에서 6000억원 매출 목표를 달성할 것이라고 밝혔다"면서도 "하지만 리테일 사업은 성장 속도과 둔화되고 있고 특히 전화 가입자 순증 규모는 눈에 띄게 축소되고 있다"고 전했다.

최 연구원은 "올 2분기 흑자전환 이후, 유선시장의 경쟁 심화, 재판매에 의한 이익 개선 효과 소멸 등으로 이익 증가 속도가 둔화됐다"며 "최근 급락한 SK텔레콤 혹은 KT에 비해 동사에 대한 매력을 크게 느끼기는 쉽지 않아 보인다"고 설명했다.

그는 이어 "SK브로드밴드가 밴드 상단을 깨고 상승하기 위해선 자회사 브로드밴드 미디어에 대한 SK텔레콤의 직접적 지원, SK텔레콤과의 합병 이슈 구체화 등이 선결돼야 한다"며 "5000원 초반 수준에서 매수, 6000원 수준에서 비중을 축소하는 밴드 트레이딩 전략을 추천한다"고 덧붙였다. 

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