대우인터, 3억 달러 해외전환사채 발행 성공

대우인터내셔널(대표 김재용)이 24일 3억 달러(약 3851억원) 규모의 해외 전환사채(CB) 발행에 성공했다.

회사는 이날 이사회를 개최해 해외 CB 발행을 결정, 같은 날 청약 및 배정을 완료했다고 25일 밝혔다.

이번 CB는 5년 만기 3.25%의 액면 이자율과 30%의 전환프리미엄 조건으로 유럽, 아시아 등 해외투자자들을 대상으로 발행됐다.

단독주관사는 크레딧 스위스(Credit Suisse)며, 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다.

향후 이 CB는 싱가포르 증권거래소 상장절차를 걸쳐 오는 7월 초 투자자들이 대금납입으로 발행절차를 완료하게 된다.

대우인터내셔널은 이번에 유입되는 자금을 단기부채 상환 및 해외사업 확대를 위한 투자에 사용할 계획이다.

회사 관계자는 “10년 전 대우그룹이 분할된 후 첫 해외 CB 발행 사례”라며 “현재 금융 여건을 감안하면 상당히 유리한 조건으로 국제금융시장에 성공적인 첫 발을 내딛었다”고 평가했다.

김형욱 기자 [e-mail]
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